Una ficha por trabajo, desde la primera consulta hasta el último pago.
La consulta, el precio, la reserva, el día y el dinero son una sola página en Cerrax, no cinco pantallas que mantener al día. Quien la abre ve en qué punto está el trabajo.
Una página, por secciones.
La ficha se abre en la etapa del trabajo. Lo demás es una sección que usted abre cuando la necesita.
- Arriba: en qué punto está el trabajo, el cliente y las formas de contactarlo, sus notas y lo que esté marcado.
- Debajo: las secciones del trabajo — lo que se traslada, el plan, el precio, el día —, cada una se abre y se cierra y queda como usted la dejó.
- En el ordenador, un panel queda a la vista al lado: la etapa, el precio, el dinero y lo ocurrido en el trabajo hasta ahora.
La misma ficha en el celular.
Buena parte de un trabajo se gestiona lejos de la oficina, así que la ficha funciona igual en el celular.
- En el celular es una sola columna, con una sección abierta cada vez.
- Un trabajo de varios días se muestra día a día, según el plan con el que se cotizó.
- «Ver lo que ve el equipo» abre la pantalla del equipo para ese trabajo: el plan y el inventario, nunca el precio.
En papel, o con el teclado.
Algunos trabajos aún necesitan una hoja de papel, y algunas personas nunca sueltan el teclado.
- Imprimir convierte la ficha en una hoja con todas las secciones abiertas.
- En el ordenador, J y K pasan al trabajo siguiente y al anterior, S lleva al envío del precio, y G seguida de una letra abre una sección.
- Cuando un trabajo incluye también guardamuebles, este tiene su propio título en la misma ficha.
Lo que no hace
No guarda una segunda copia del trabajo. La ficha es el trabajo que se cotizó, y la pantalla del equipo, el calendario y los pagos leen la misma.
Se está terminando: un recuadro Siguiente paso en lo alto de la ficha con los seguimientos pendientes, y una barra de contacto de una sola línea en el celular. Previsto y no activado: cada mensaje con el cliente, WhatsApp y correo en los dos sentidos, archivado en la ficha.
Preguntas sobre la ficha del trabajo
¿Tengo que abrir una pantalla distinta para cada etapa del trabajo?
No. La consulta, el precio, la reserva, el día y el dinero son secciones de una sola página, y la ficha se abre en la etapa en la que está el trabajo.
¿Puede mi equipo ver el precio en la ficha?
No. El equipo tiene su propia pantalla del trabajo, que muestra el plan y el inventario y nunca el precio. Desde la ficha puede abrir esa pantalla para ver exactamente lo que ven.
¿Puedo imprimir un trabajo?
Sí. Imprimir abre todas las secciones y compone la ficha como una hoja.
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- Moneda
- USD
- Distancias expresadas en
- millas
Un tercer piso sin elevador en Lincoln Park, Chicago, que se muda a Milwaukee por la I-94: un camión de caja, una cuadrilla de tres y un permiso de estacionamiento para el camión en una calle con mucho tráfico. Cerrax lo cotiza a partir de los pies cúbicos, las millas de la interestatal y el tiempo que suman tres pisos de escaleras — las horas de la cuadrilla línea por línea.